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Über uns

Wir sind seit fast 20 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche und seit über 12 Jahren speziell für akademische Heilberufe erfolgreich tätig. Durch unsere fundierte Ausbildung und langjährige Erfahrung wissen wir genau, welche Bedürfnisse und Erwartungen unsere Kunden haben. Ein breit gefächertes Netzwerk sowie das fundierte Know-How stellen sicher, dass diese Erwartungen erfüllt werden.

Unsere Kunden unterscheiden sich durch Ihren unterschiedlichen finanziellen Hintergrund, ihren versicherungsrelevanten Gesundheitszustand, ihre familiäre Situation sowie ihre Erfahrungen zu den Themen rund ums Geld. Sie haben unterschiedliche Hobbies, Wertvorstellungen sowie verschiedene private, berufliche als auch finanzielle Ziele. Als Unternehmen sowie als Finanzberater sind wir so aufgestellt, dass wir mit Ihnen konzeptionell, analytisch sowie strukturell die optimale Lösung erarbeiten.

Als Makler sind wir unabhängig und ungebunden. Das bedeutet für Sie als Kunden, dass wir direkt oder indirekt mit den meisten Banken und Versicherungen zusammenarbeiten. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit Immobiliengesellschaften und anderen Handelsfirmen. Steuerberater, Rechtsanwälte als auch Gutachter runden unser umfangreiches Netzwerk ab.