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Analyse & Beratung

Sie als unser Kunde haben einen konkreten Produktwunsch, Sie suchen z.B. eine Berufshaftpflichtversicherung? Nach unserem gemeinsamen Gespräch suchen wir für Sie das passende Angebot heraus. Als unabhängiger Makler können wir unter anderem auf die Angebote der meisten Banken und Versicherungen zugreifen.

Eine analytische Beratung unserer Kunden enthält noch mehr als nur die Unterstützung bei der Produktauswahl. Sie persönlich unterscheiden sich durch ihren familiären, ihren gesundheitlichen Hintergrund, ihre Vita, ihre Einstellung sowie ihre Ziele von unseren anderen Kunden. Aus diesem Grund gehen wir auf Ihre individuelle Situation ein und erarbeiten für Sie mit ihnen gemeinsam ein ganzheitliches sowie tragfähiges Finanzkonzept. Darüber hinaus legen wir sehr großen Wert darauf, dass Sie unsere Angebote verstehen und auch nachvollziehen können. Es ist uns wichtig, dass Sie erkennen, warum von verschiedenen Alternativen eine bestimmte die Richtige ist.

Um konzeptionell arbeiten zu können ist es hilfreich, wenn Sie wissen was ihre privaten, beruflichen und finanziellen Ziele sind. Bringen Sie ihre Geld- und Versicherungsunterlagen mit, ihre Renteninformation vom Versorgungswerk oder der Deutschen Rentenversicherung. Erwarten Sie ein Erbe oder erarbeiten Sie sich ihr Vermögen/ihre Altersvorsorge selbst? Möchten Sie mit uns über besondere Themen sprechen, wie beispielsweise ein Wechsel in die Private Krankenversicherung? Haben Sie sich dazu eine Meinung gebildet?

Selbstverständlich möchten wir Sie als Kunden gewinnen und verzichten dabei auf jede Form von Verkaufsdruck. Unsere analytische Beratung ist für Sie komplett kostenfrei. Unser Ziel ist eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.